Cada llamada de clientes, contestada.
Una recepcionista IA para asesores financieros contesta las llamadas de tu despacho, reserva revisiones con clientes y reuniones iniciales, y pasa cada mensaje al asesor adecuado. Voxgard contesta en unos 0,3 segundos, de día y de noche, en 32 idiomas. Un prospecto recomendado por un amigo pasa por un breve registro: quién lo envió, en qué quiere ayuda y cuándo está disponible. Un cliente que quiere mover su revisión anual queda reprogramado en Google Calendar o Calendly con confirmación por SMS. Cuando los mercados se ponen difíciles y un cliente llama queriendo vender, no da asesoramiento financiero ni hace recomendaciones; anota la solicitud, la marca como urgente y llama a su asesor si el cliente lo pide. No cita comisiones ni rentabilidades que no se le hayan dado. La memoria de llamadas saluda por su nombre a los clientes que vuelven. Los planes empiezan en $249 al mes, y el piloto gratis de cinco días funciona con tus llamadas reales, sin tarjeta.
Actualizado en septiembre de 2026Asesores financieros:
las cifras.
Empresas de EE. UU. con empleados en este sector (NAICS 523930 · Asesoría de inversiones · Estados Unidos · Estadísticas empresariales por condado (County Business Patterns) 2022)
Oficina del Censo de EE. UU., CBP 2022Personas a las que emplean (NAICS 523930 · Asesoría de inversiones · Estados Unidos · Estadísticas empresariales por condado (County Business Patterns) 2022)
Oficina del Censo de EE. UU., CBP 2022Salario anual mediano de asesores financieros personales (Estados Unidos, 2025, ocupación: asesores financieros personales)
Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., Occupational Outlook HandbookNúmero de empleos de asesores financieros personales en EE. UU. (Estados Unidos, 2025, ocupación: asesores financieros personales)
Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., Occupational Outlook HandbookCada cifra está copiada de la fuente pública a la que enlaza, revisada por última vez el 2026-09-23. Describen el mercado, no los resultados de Voxgard.
Por qué te
llaman.
Reuniones de revisión
Clientes que quieren programar o mover una revisión anual o trimestral.
Nuevos prospectos
Personas recomendadas preguntan si trabajas con gente como ellas y qué incluye la primera reunión.
Preocupaciones por el mercado
Clientes que llaman en un mal día y quieren hablar con su asesor.
Trámites de la cuenta
Preguntan por formularios, cambios de beneficiario o un estado de cuenta que no llegó.
Así suena la llamada.
Un ejemplo del flujo, abreviado. El negocio es ficticio.
VoxgardGracias por llamar a Ridgeway Wealth Partners. ¿En qué puedo ayudarte?
ClienteSoy Paul Hart. Quiero hablar con Karen sobre mi cuenta de jubilación. ¿Debería pasarme a efectivo?
VoxgardNo puedo dar asesoramiento financiero, pero Karen puede verlo contigo. ¿Quieres que la llame ahora o que te reserve una cita?
ClienteResérvame una cita, esta semana si se puede.
VoxgardTiene el miércoles a las 15:00 o el viernes a las 10:00.
ClienteEl miércoles.
VoxgardTienes cita con Karen el miércoles a las 15:00. Te enviaré un SMS de confirmación y le dejaré anotada tu pregunta.
Lo que hace
por ti.
Revisiones en el calendario
Reserva y mueve reuniones con clientes en Google Calendar o Calendly durante la llamada y envía la confirmación por SMS desde tu número.
Registro de prospectos
Quién lo recomendó, sus objetivos y su disponibilidad llegan en el resumen, y en Standard se sincronizan con HubSpot, GoHighLevel, Salesforce, Zoho CRM o Pipedrive.
Asesor a petición
A un cliente que pide hablar con su asesor se le pasa la llamada; si nadie contesta, el equipo recibe un SMS con el número, el resumen y el enlace a la grabación.
No da asesoramiento financiero, no hace recomendaciones ni cita comisiones o rentabilidades que no se le hayan dado; en su lugar, reserva al cliente con un asesor.
Cerca de
tu sector.
- ContadoresLlamadas de temporada de impuestos atendidas, reuniones con clientes reservadas, sin dar asesoría fiscal.
- Agencias de segurosSolicitudes de cotización tomadas, datos de siniestros registrados, sin adivinar primas.
- Brokers hipotecariosConsultas de prestatarios registradas, asesorías reservadas, sin adivinar tasas.
- Todos los sectoresCada sector con su propia página.
Cuánto
cuesta.
Se factura por minutos usados. El mismo operador en todos los planes.
Basic · 249 $/mes
300 minutos de llamada incluidos, luego 0,55 $ por minuto. Un asistente, una llamada a la vez. Grabaciones, transcripciones, resúmenes, SMS y MMS bidireccionales.
Standard · 549 $/mes
1.000 minutos de llamada incluidos, luego 0,35 $ por minuto. Hasta tres asistentes y tres llamadas simultáneas, integración con CRM, seguimientos por SMS automáticos.
Enterprise · desde 1.500 $
Bolsa de minutos a medida, concurrencia ilimitada, integraciones propias y gestor de cuenta dedicado.
SMS 0,05 $ y MMS 0,15 $ por mensaje, nunca de tus minutos. Mes a mes, 15% de descuento anual, y todos los planes empiezan con un piloto gratis de cinco días, sin tarjeta. Precios completos y ejemplos de facturación.
Asesores financieros:
preguntas y respuestas.
No. No da asesoramiento financiero. Anota la pregunta y reserva al cliente con su asesor, o llama al asesor si el cliente lo pide.
Sí. Cada llamada tiene grabación, una transcripción con búsqueda y un breve resumen en el panel, en todos los planes.
Standard y Enterprise se sincronizan en ambos sentidos con HubSpot, GoHighLevel, Salesforce, Zoho CRM o Pipedrive. Otros sistemas se conectan por webhook con Zapier, Make o n8n.
No. Voxgard no tiene certificaciones. Las llamadas se cifran en tránsito y las grabaciones y transcripciones en reposo, con acceso por roles y registro de auditoría; consulta página de seguridad.
Hace el trabajo de ambos: contesta las llamadas de tu negocio, toma mensajes y reserva citas. Una recepcionista virtual suele ser una persona que trabaja a distancia, y un servicio de atención telefónica suele tomar mensajes. Voxgard es IA: contesta en unos 0,3 segundos, de día y de noche, y reserva directamente en tu calendario.
Desvía tu número o pórtalo; no hay nada que instalar. Todos los planes empiezan con un piloto gratis de cinco días con tus llamadas reales, sin tarjeta. Cómo funciona el piloto.
Tus clientes te localizan,
incluso en los días malos.Calma al teléfono.
Haz el piloto gratis de cinco días en la línea de tu despacho y lee cada resumen.