Jeder Kundenanruf — angenommen.
Eine KI-Empfangskraft für Finanzberater nimmt Anrufe Ihrer Kanzlei an, bucht Überprüfungsgespräche und Erstgespräche und leitet jede Nachricht an den richtigen Berater weiter. Voxgard nimmt in etwa 0,3 Sekunden ab, Tag und Nacht, in 32 Sprachen. Ein von Freunden empfohlener Interessent durchläuft eine kurze Erfassung: wer ihn geschickt hat, wobei er Hilfe möchte und wann er Zeit hat. Ein Bestandskunde, der sein jährliches Überprüfungsgespräch verschieben will, wird in Google Calendar oder Calendly umgebucht und bekommt eine SMS-Bestätigung. Wenn die Märkte unruhig sind und ein Kunde anruft, weil er verkaufen will, gibt er keine Finanzberatung und keine Empfehlung; er notiert das Anliegen, markiert es als dringend und klingelt beim Berater an, wenn der Kunde das wünscht. Er nennt keine Gebühren oder Renditen, die ihm nicht vorgegeben wurden. Das Anrufergedächtnis begrüßt wiederkehrende Kunden mit Namen. Die Tarife beginnen bei $249 im Monat, und der kostenlose Fünf-Tage-Pilot läuft mit Ihren echten Anrufen, ohne Karte.
Aktualisiert im September 2026Finanzberater:
die Zahlen.
US-Unternehmen mit Beschäftigten in dieser Branche (NAICS 523930 · Anlageberatung · Vereinigte Staaten · County Business Patterns 2022)
U.S. Census Bureau, CBP 2022Beschäftigte in diesen Unternehmen (NAICS 523930 · Anlageberatung · Vereinigte Staaten · County Business Patterns 2022)
U.S. Census Bureau, CBP 2022Medianes Jahresgehalt für private Finanzberater (Vereinigte Staaten, 2025, Beruf: Private Finanzberater)
U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook HandbookZahl der Stellen für private Finanzberater in den USA (Vereinigte Staaten, 2025, Beruf: Private Finanzberater)
U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook HandbookJede Zahl stammt aus der öffentlichen Quelle, auf die sie verlinkt, zuletzt geprüft am 2026-09-23. Sie beschreiben den Markt, nicht die Ergebnisse von Voxgard.
Weshalb Ihre Anrufer
anrufen.
Überprüfungstermine
Kunden wollen ein jährliches oder vierteljährliches Überprüfungsgespräch vereinbaren oder verschieben.
Neue Interessenten
Empfohlene Interessenten fragen, ob Sie mit Leuten wie ihnen arbeiten und was das erste Gespräch umfasst.
Sorgen wegen der Märkte
Kunden rufen an einem schlechten Tag an und wollen mit ihrem Berater sprechen.
Kontounterlagen
Anrufer fragen nach Formularen, Änderungen der Begünstigten oder einem fehlenden Kontoauszug.
So klingt der Anruf.
Ein Beispiel für den Ablauf, gekürzt. Das Unternehmen ist erfunden.
VoxgardDanke für Ihren Anruf bei Ridgeway Wealth Partners. Wie kann ich helfen?
KundeHier ist Paul Hart. Ich möchte mit Karen über mein Altersvorsorgekonto sprechen. Sollte ich in Cash umschichten?
VoxgardIch kann keine Finanzberatung geben, aber Karen kann das mit Ihnen besprechen. Soll ich sie jetzt anrufen oder einen Termin buchen?
KundeBuchen Sie mir einen Termin, möglichst diese Woche.
VoxgardSie hat Mittwoch um 15 Uhr oder Freitag um 10 Uhr.
KundeMittwoch.
VoxgardSie haben am Mittwoch um 15 Uhr einen Termin bei Karen. Ich schicke Ihnen eine Bestätigung per SMS und notiere Ihre Frage für sie.
Was er tut
für Sie.
Überprüfungen im Kalender
Er bucht und verschiebt Kundentermine noch im Gespräch in Google Calendar oder Calendly und schickt die Bestätigung per SMS von Ihrer Nummer.
Erfassung von Interessenten
Empfehlungsquelle, Ziele und Verfügbarkeit kommen in der Zusammenfassung an und werden bei Standard mit HubSpot, GoHighLevel, Salesforce, Zoho CRM oder Pipedrive synchronisiert.
Berater auf Wunsch
Kunden, die nach ihrem Berater fragen, werden durchgestellt; nimmt niemand ab, bekommt das Team eine SMS mit Nummer, Zusammenfassung und Link zur Aufzeichnung.
Er gibt keine Finanzberatung, spricht keine Empfehlungen aus und nennt keine Gebühren oder Renditen, die ihm nicht vorgegeben wurden; stattdessen bucht er den Kunden bei einem Berater ein.
Nah an
Ihrer Branche.
- SteuerberaterAnrufe in der Steuersaison angenommen, Kundentermine gebucht, keine Steuerberatung.
- VersicherungsagenturenAngebotsanfragen aufgenommen, Schadendetails erfasst, keine Prämien geraten.
- HypothekenmaklerAnfragen von Kreditnehmern erfasst, Beratungen gebucht, keine Zinssätze geraten.
- Alle BranchenJede Branche mit eigener Seite.
Was es
kostet.
Abrechnung nach genutzten Minuten. Derselbe Operator in jedem Tarif.
Basic · 249 $/Monat
300 Gesprächsminuten inklusive, danach 0,55 $ pro Minute. Ein Assistent, ein Anruf gleichzeitig. Aufnahmen, Transkripte, Zusammenfassungen, SMS und MMS in beide Richtungen.
Standard · 549 $/Monat
1.000 Gesprächsminuten inklusive, danach 0,35 $ pro Minute. Bis zu drei Assistenten und drei gleichzeitige Anrufe, CRM-Integration, automatische SMS-Nachfassaktionen.
Enterprise · ab 1.500 $
Individuelles Minutenkontingent, unbegrenzte Parallelität, eigene Integrationen und ein fester Ansprechpartner.
SMS 0,05 $ und MMS 0,15 $ pro Nachricht, nie von Ihren Minuten. Monatlich kündbar, 15 % Rabatt im Jahresabo, und jeder Tarif beginnt mit einem kostenlosen fünftägigen Pilot, ohne Karte. Vollständige Preise und Abrechnungsbeispiele.
Finanzberater:
Fragen und Antworten.
Nein. Er gibt keine Finanzberatung. Er notiert die Frage und bucht den Kunden bei seinem Berater ein oder klingelt beim Berater an, wenn der Kunde das wünscht.
Ja. Jeder Anruf hat eine Aufzeichnung, ein durchsuchbares Transkript und eine kurze Zusammenfassung im Dashboard, in jedem Tarif.
Standard und Enterprise synchronisieren in beide Richtungen mit HubSpot, GoHighLevel, Salesforce, Zoho CRM oder Pipedrive. Andere Systeme werden per Webhook mit Zapier, Make oder n8n angebunden.
Nein. Voxgard hat keine Zertifizierungen. Anrufe werden bei der Übertragung verschlüsselt, Aufzeichnungen und Transkripte im Ruhezustand, mit rollenbasiertem Zugriff und Audit-Log; siehe Sicherheitsseite.
Es erledigt beides: Es nimmt Ihre Geschäftsanrufe an, nimmt Nachrichten auf und bucht Termine. Eine virtuelle Empfangskraft ist meist ein Mensch, der aus der Ferne arbeitet, und ein Telefonservice nimmt meist Nachrichten auf. Voxgard ist KI: Es nimmt in etwa 0,3 Sekunden ab, Tag und Nacht, und bucht direkt in Ihren Kalender.
Leiten Sie Ihre Nummer weiter oder portieren Sie sie; nichts zu installieren. Jeder Tarif beginnt mit einem kostenlosen Fünf-Tage-Pilot mit Ihren echten Anrufen, ohne Karte. So läuft der Pilot.
Ihre Kunden erreichen Sie,
auch an schlechten Tagen.Ruhe am Telefon.
Testen Sie den kostenlosen Fünf-Tage-Pilot auf der Nummer Ihrer Kanzlei und lesen Sie jede Zusammenfassung.