На каждый звонок клиента берут трубку.
ИИ-секретарь для финансовых консультантов отвечает на звонки в вашу практику, записывает клиентов на обзоры и вводные встречи и передаёт каждое сообщение нужному консультанту. Voxgard отвечает примерно за 0,3 секунды, днём и ночью, на 32 языках. Потенциальный клиент, пришедший по рекомендации друга, проходит короткий опрос: кто его направил, с чем нужна помощь и когда он свободен. Действующего клиента, который хочет перенести годовой обзор, перезаписывают в Google Calendar или Calendly с подтверждением по SMS. Когда на рынках неспокойно и клиент звонит, чтобы продать, ассистент не даёт финансовых советов и не делает рекомендаций; он фиксирует запрос, помечает его как срочный и звонит консультанту, если клиент просит. Он не называет комиссии или доходность, которых ему не сообщили. Память о звонящих позволяет приветствовать постоянных клиентов по имени. Тарифы — от $249 в месяц, а бесплатный пятидневный пилот работает на ваших реальных звонках, без карты.
Обновлено в сентябре 2026Финансовые консультанты:
в цифрах.
Компании в США с сотрудниками в этой отрасли (NAICS 523930 · Инвестиционное консультирование · США · County Business Patterns 2022 (статистика бизнеса по округам))
Бюро переписи населения США, CBP 2022Сколько людей в них работает (NAICS 523930 · Инвестиционное консультирование · США · County Business Patterns 2022 (статистика бизнеса по округам))
Бюро переписи населения США, CBP 2022Медианная годовая зарплата личных финансовых консультантов (США, 2025, профессия: личные финансовые консультанты)
Бюро трудовой статистики США, Occupational Outlook HandbookЧисло рабочих мест личных финансовых консультантов в США (США, 2025, профессия: личные финансовые консультанты)
Бюро трудовой статистики США, Occupational Outlook HandbookКаждая цифра взята из открытого источника, на который ведёт ссылка, последняя проверка 2026-09-23. Они описывают рынок, а не результаты Voxgard.
О чём вам
звонят.
Встречи-обзоры
Клиенты хотят назначить или перенести годовой или квартальный обзор.
Новые клиенты
Пришедшие по рекомендации спрашивают, работаете ли вы с такими, как они, и что включает первая встреча.
Тревоги из-за рынка
Клиенты звонят в плохой день и хотят поговорить со своим консультантом.
Документы по счёту
Звонящие спрашивают о формах, смене выгодоприобретателя или пропавшей выписке.
Как звучит звонок.
Пример разговора, в сокращении. Компания вымышленная.
VoxgardСпасибо за звонок в Ridgeway Wealth Partners. Чем могу помочь?
КлиентЭто Пол Харт. Я хочу поговорить с Карен о моём пенсионном счёте. Может, мне перевести всё в наличные?
VoxgardЯ не могу давать финансовые советы, но Карен обсудит это с вами. Соединить вас с ней сейчас или записать на удобное время?
КлиентЗапишите меня, по возможности на этой неделе.
VoxgardУ неё есть среда в 15:00 или пятница в 10:00.
КлиентВ среду.
VoxgardВы записаны к Карен на среду в 15:00. Я пришлю SMS с подтверждением и передам ей ваш вопрос.
Что он делает
за вас.
Обзоры в календаре
Он назначает и переносит встречи с клиентами в Google Calendar или Calendly во время звонка и присылает SMS с подтверждением с вашего номера.
Приём новых клиентов
Источник рекомендации, цели и удобное время приходят в сводке, а на Standard синхронизируются с HubSpot, GoHighLevel, Salesforce, Zoho CRM или Pipedrive.
Консультант по запросу
Клиента, который просит своего консультанта, соединяют; если никто не ответил, команда получает SMS с номером, сводкой и ссылкой на запись.
Он не даёт финансовых советов, не делает рекомендаций и не называет комиссии или доходность, которых ему не сообщили; вместо этого он записывает клиента к консультанту.
Ближе к
вашему делу.
- БухгалтерыЗвонки в налоговый сезон принимаются, встречи с клиентами назначаются, налоговых советов не даёт.
- Страховые агентстваЗапросы на расчёт принимаются, данные по страховым случаям записываются, взносы наугад не называются.
- Ипотечные брокерыЗапросы заёмщиков собраны, консультации записаны, ставки наугад не называются.
- Все отраслиУ каждой отрасли — своя страница.
Сколько это
стоит.
Оплата по использованным минутам. Один и тот же оператор на любом тарифе.
Basic · $249 в месяц
300 минут разговора включено, дальше $0,55 за минуту. Один ассистент, один звонок за раз. Записи, расшифровки, сводки, двусторонние SMS и MMS.
Standard · $549 в месяц
1 000 минут разговора включено, дальше $0,35 за минуту. До трёх ассистентов и трёх одновременных звонков, интеграция с CRM, автоматические SMS вдогонку.
Enterprise · от $1 500
Индивидуальный пул минут, неограниченная параллельность, свои интеграции и персональный менеджер.
SMS $0,05 и MMS $0,15 за сообщение — никогда не из ваших минут. Помесячно, −15% при оплате за год, и любой тариф начинается с бесплатного пятидневного пилота без карты. Полные тарифы и примеры счетов.
Финансовые консультанты:
вопросы и ответы.
Нет. Он не даёт финансовых советов. Он записывает вопрос и назначает клиенту встречу с консультантом или звонит консультанту, если клиент просит.
Да. У каждого звонка есть запись, расшифровка с поиском и краткая сводка в панели управления, на любом тарифе.
Standard и Enterprise синхронизируются в обе стороны с HubSpot, GoHighLevel, Salesforce, Zoho CRM или Pipedrive. Другие системы подключаются через webhook с помощью Zapier, Make или n8n.
Нет. У Voxgard нет сертификаций. Звонки шифруются при передаче, а записи и расшифровки — при хранении; есть ролевой доступ и журнал аудита; см. странице безопасности.
И то и другое: он отвечает на звонки в вашу компанию, принимает сообщения и записывает на приём. Виртуальный секретарь — это обычно человек, работающий удалённо, а служба приёма звонков обычно принимает сообщения. Voxgard — это ИИ: он берёт трубку примерно за 0,3 секунды, днём и ночью, и записывает сразу в ваш календарь.
Переадресуйте номер или перенесите его к нам; устанавливать ничего не нужно. Каждый тариф начинается с бесплатного пятидневного пилота на ваших реальных звонках, без карты. Как устроен пилот.
Клиенты дозваниваются до вас,
даже в плохие дни.Спокойствие на линии.
Запустите бесплатный пятидневный пилот на линии вашей практики и прочитайте каждую сводку.