Ogni cliente che chiama trova risposta.
Un receptionist IA per consulenti finanziari risponde alle chiamate del tuo studio, prenota revisioni con i clienti e incontri conoscitivi e passa ogni messaggio al consulente giusto. Voxgard risponde in circa 0,3 secondi, giorno e notte, in 32 lingue. Un potenziale cliente segnalato da un amico passa per una breve raccolta dati: chi lo manda, per cosa vuole aiuto e quando è disponibile. Un cliente che vuole spostare la revisione annuale viene riprenotato su Google Calendar o Calendly con conferma via SMS. Quando i mercati sono agitati e un cliente chiama per vendere, non dà consigli finanziari né raccomandazioni; annota la richiesta, la segna come urgente e chiama il suo consulente se il cliente lo chiede. Non cita commissioni o rendimenti che non gli sono stati forniti. La memoria di chi chiama saluta per nome i clienti che tornano. I piani partono da $249 al mese e il pilota gratuito di cinque giorni funziona sulle tue chiamate reali, senza carta.
Aggiornato a settembre 2026Consulenti finanziari:
i numeri.
Imprese statunitensi con dipendenti in questo settore (NAICS 523930 · Consulenza sugli investimenti · Stati Uniti · County Business Patterns 2022)
U.S. Census Bureau, CBP 2022Persone che impiegano (NAICS 523930 · Consulenza sugli investimenti · Stati Uniti · County Business Patterns 2022)
U.S. Census Bureau, CBP 2022Retribuzione annua mediana dei consulenti finanziari personali (Stati Uniti, 2025, professione: consulenti finanziari personali)
U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook HandbookNumero di posti di lavoro di consulenti finanziari personali negli Stati Uniti (Stati Uniti, 2025, professione: consulenti finanziari personali)
U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook HandbookOgni dato è copiato dalla fonte pubblica a cui rimanda, verificata l’ultima volta il 2026-09-23. I dati descrivono il mercato, non i risultati di Voxgard.
Perché i tuoi clienti
chiamano.
Incontri di revisione
Clienti che vogliono fissare o spostare una revisione annuale o trimestrale.
Nuovi potenziali clienti
Persone segnalate chiedono se lavori con persone come loro e cosa prevede il primo incontro.
Preoccupazioni per i mercati
Clienti che chiamano in una giornata difficile e vogliono parlare con il loro consulente.
Pratiche del conto
Chi chiama chiede di moduli, cambi di beneficiario o un estratto conto mancante.
Ecco come suona la chiamata.
Un esempio del flusso, abbreviato. L’attività è inventata.
VoxgardGrazie per aver chiamato Ridgeway Wealth Partners. Come posso aiutarti?
ClienteSono Paul Hart. Vorrei parlare con Karen del mio conto pensionistico. Dovrei passare alla liquidità?
VoxgardNon posso dare consigli finanziari, ma Karen può parlarne con te. Vuoi che la chiami ora o che fissi un appuntamento?
ClienteFissami un appuntamento, questa settimana se possibile.
VoxgardHa mercoledì alle 15 o venerdì alle 10.
ClienteMercoledì.
VoxgardSei prenotato con Karen mercoledì alle 15. Ti invio un SMS di conferma e le annoto la tua domanda.
Cosa fa
per te.
Revisioni in calendario
Prenota e sposta gli incontri con i clienti su Google Calendar o Calendly durante la chiamata e invia la conferma via SMS dal tuo numero.
Raccolta dati dei potenziali clienti
Chi l’ha segnalato, obiettivi e disponibilità arrivano nel riepilogo e, con Standard, si sincronizzano con HubSpot, GoHighLevel, Salesforce, Zoho CRM o Pipedrive.
Consulente su richiesta
Un cliente che chiede del suo consulente viene passato; se nessuno risponde, il team riceve un SMS con numero, riepilogo e link alla registrazione.
Non dà consigli finanziari, non fa raccomandazioni e non cita commissioni o rendimenti che non gli sono stati forniti; prenota invece il cliente con un consulente.
Vicino al
tuo settore.
- CommercialistiChiamate della stagione fiscale gestite, incontri con i clienti prenotati, nessuna consulenza fiscale.
- Agenzie assicurativeRichieste di preventivo raccolte, dettagli dei sinistri registrati, nessun premio tirato a indovinare.
- Mediatori creditiziRichieste dei mutuatari raccolte, consulenze prenotate, nessun tasso tirato a indovinare.
- Tutti i settoriOgni settore con una pagina tutta sua.
Quanto
costa.
Fatturato in base ai minuti usati. Lo stesso operatore su ogni piano.
Basic · 249 $/mese
300 minuti di chiamata inclusi, poi 0,55 $ al minuto. Un assistente, una chiamata alla volta. Registrazioni, trascrizioni, riepiloghi, SMS e MMS bidirezionali.
Standard · 549 $/mese
1.000 minuti di chiamata inclusi, poi 0,35 $ al minuto. Fino a tre assistenti e tre chiamate simultanee, integrazione CRM, follow-up SMS automatici.
Enterprise · da 1.500 $
Pacchetto minuti su misura, concorrenza illimitata, integrazioni dedicate e account manager dedicato.
SMS 0,05 $ e MMS 0,15 $ a messaggio, mai dai tuoi minuti. Mese per mese, 15% di sconto sull’annuale, e ogni piano inizia con un pilota gratuito di cinque giorni, senza carta. Prezzi completi ed esempi di fatturazione.
Consulenti finanziari:
domande e risposte.
No. Non dà consigli finanziari. Annota la domanda e prenota il cliente con il suo consulente, o chiama il consulente se il cliente lo chiede.
Sì. Ogni chiamata ha una registrazione, una trascrizione ricercabile e un breve riepilogo nella dashboard, su ogni piano.
Standard ed Enterprise si sincronizzano in entrambe le direzioni con HubSpot, GoHighLevel, Salesforce, Zoho CRM o Pipedrive. Altri sistemi si collegano via webhook con Zapier, Make o n8n.
No. Voxgard non ha certificazioni. Le chiamate sono cifrate in transito e registrazioni e trascrizioni a riposo, con accesso basato sui ruoli e registro di audit; vedi pagina sulla sicurezza.
Fa il lavoro di entrambi: risponde alle chiamate della tua attività, prende messaggi e fissa appuntamenti. Un receptionist virtuale di solito è una persona che lavora da remoto, e un servizio di risposta di solito prende messaggi. Voxgard è un’IA: risponde in circa 0,3 secondi, giorno e notte, e prenota direttamente nel tuo calendario.
Inoltra il tuo numero o trasferiscilo; niente da installare. Ogni piano inizia con un pilota gratuito di cinque giorni sulle tue chiamate reali, senza carta. Come funziona il pilota.
I clienti ti raggiungono,
anche nei giorni difficili.Calma al telefono.
Prova il pilota gratuito di cinque giorni sulla linea del tuo studio e leggi ogni riepilogo.